По мотивам сказки Р. Киплинга. Домашняя Кошка рассказывает мальчику историю покорения природы, встречу с Женщиной, приручение Собаки, Коня, Коровы. Попутно ведётся рассказ об уничтожении природы, о Красной Книге, о многообразии животного мира.

Чтобы не мешать личному счастью дочери, бухгалтер Сергей Иванович, уйдя на пенсию, уезжает к сыну в Москву. Там он не находит общего языка с невесткой и возвращается обратно, в Ленинград, к другому сыну. Но и здесь он чувствует себя лишним, тоскуя по дочери и внучке.

Зрители попадут в сказочную страну «Тилимилитрямдию», которую на их глазах сочинил добрый выдумщик Медвежонок для своих друзей Зайчика и Ёжика. В этой стране все ходят на головах, а здороваются так: Трям — здравствуйте.

Печаль и радость, вера и отчаянье тесно переплетаются в сознании писателя Алексея Бертенева, когда память возвращает его в детство. А детство этого поколения было нелегким - оно пришлось на суровые годы войны.

Как странник вылечил мальчика, смастерив ему бумажную игрушку.

О героической защите Москвы в 1941 году дивизией, которой командовал генерал Панфилов.